leyu登录2016 年发行非公开定向债务融资工具主承销商

比选文件

比选人：leyu登录

二〇一六年九月

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 评审方法和标准

第四章 比选申请文件格式

第一章  比选公告

经研究，leyu登录（下称“比选人”）拟通过公开比选的方式，确定“leyu登录2016 年非公开定向债务融资工具”发行的主承销商，现诚邀符合条件的主承销商作为比选申请人，按比选公告及比选文件的要求参加本次比选。

一、项目概况

比选人为优化债务结构，降低融资成本，进一步在资本市场展示良好信用形象，拟在中国银行间债券市场非公开发行定向债务融资工具选定主承销商,选定的主承销商将为比选人非公开定向债务融资工具提供承销专项服务，并配合比选人组织其他中介机构开展工作。

（一）比选人名称：leyu登录

（二）比选人地址：六安市城投大厦19楼

（三）项目名称：leyu登录关于 2016 年度非公开定向债务融资工具主承销商比选。

（四）发行额度： 30 亿元。

（五）募集资金意向：本次公开发行所募集资金将用于调整leyu登录债务结构或补充营运资金。

比选人将在比选申请人中竞争择优确认一名中选人。

二、比选申请人资格要求

（一）具有独立及依法存续的法人资格。

（二）具有作为银行间市场债务融资工具主承销商的资格。

（三）最近三年没有重大违法违规行为。

（四）作为主承销商已成功发行过银行间市场债务融资工具（银行间市场债务融资工具仅获得注册尚未进行任何一期发行的不属于已成功发行）。

（五）法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。

三、是否接受联合体参加比选

本次比选不接受联合体参选。

四、比选开始时间及地点

1、比选时间：2016年10月9日下午3时

2、比选地点：六安市城投大厦18楼1812会议室

五、比选文件递交截止时间

2016年10月9日下午3时

六、发布公告的媒介

本次比选公告在六安市人民政府网站（http://www.luan.gov.cn/）及leyu登录网站（/）上发布。

七、联系方式

比选人：leyu登录

地  址：安徽省六安市皖西东路城投大厦19楼

邮编：237000  

联系人：卜石

电  话：0564-3360631   18705640816   

leyu登录

2016年9月30日

*请比选申请人于10月8日17点前与比选联系人联系报名。

第二章  比选申请人须知

一、比选内容

leyu登录（以下简称“六安城投”或“比选人”） 非公开定向债务融资工具公开选择主承销商一名。本次非公开定向债务融资工具发行主要要素如下：

发 行 人：leyu登录

申报额度：30亿元

期    限：5年

发行计划：由比选人根据资金需求状况，在核准有效期内一次性或分期发行；2016年内发行首期20亿元，剩余10亿元择期发行。

承销方式：余额包销

二、比选文件要求

1、比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供比选申请文件和资料的，一律作废处理。

2、比选申请文件须包括比选申请人资格证明（含“比选申请人资格”第1-4项）、授权委托书、承销业绩证明、人员配备、工作内容及职责描述、地方经济支持力度、工作计划和时间安排等材料。报价函必须以比选人规定的格式报送。

3、比选申请文件（不含比选申请人已印制的用于说明和宣传的固定格式的文件资料）均用A4纸；凡是涉及使用复印件的证明性文件，均应加盖比选申请人公章。

4、比选申请文件必须由法定代表人或授权代表人在法定权限内签署，比选申请文件一式【7】份，必须用不褪色的墨水填写或打印，并加盖比选申请人公章。

三、 比选申请文件的递交

比选申请文件密封装订，并装袋密封完好，封口处应有签署人签字并加盖单位公章，并在封面上注明：

1、比选项目名称：leyu登录发行非公开定向债务融资工具公开选择主承销商项目；

2、比选申请人名称并加盖公章；

3、比选申请日期。                        

四、比选

1、将根据中华人民共和国有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

2、比选申请人在规定的时间和地点主持公开比选；

3、比选申请人须法定代表人或全权委托代理人参加比选仪式，出示身份证原件，并签名报到以证明其出席；

4、比选时需查验比选申请文件的密封情况，确认无误后打开比选文件；

5、比选时公布承销佣金（年化承销费率）。

五、比选

将根据中华人民共和国有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

六、合同的签订

本次发行非公开定向债务融资工具承销服务由六安城投统一组织比选，合同由六安城投按照比选结果根据比选申请文件内容与中选人签订。

第三章 评审方法和标准